《2021新茶飲研究報(bào)告》發(fā)布,行業(yè)增速將階段性放緩

《2021新茶飲研究報(bào)告》發(fā)布,行業(yè)增速將階段性放緩

119閱讀 2021-10-09 09:14 行業(yè)

近日,中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021新茶飲研究報(bào)告》顯示,新茶飲發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了3.0時(shí)代,當(dāng)前的特點(diǎn)是“茶+奶+水果+文化”。未來2-3年,新茶飲整體增長(zhǎng)速度將放緩至10%-15%,但增速放緩是階段性的。

1、新茶飲門店數(shù)37.8萬家,連鎖化率36%

《報(bào)告》顯示,2019年年底,我國飲品店門店總數(shù)約為42.7萬家,2020年年底門店數(shù)量約為59.6萬家。其中,新茶飲類門店占比最高,達(dá)65.5%,門店數(shù)約37.8萬家。

從茶與咖啡的門店占比來看:

新茶飲店占比65.5%,門店數(shù)約37.8萬家,預(yù)計(jì)2023年新茶飲門店數(shù)可達(dá)到50萬家;

咖啡廳占比16.3%,門店數(shù)約9.7萬家。

《報(bào)告》顯示,截止2020年年底,中國飲品店的連鎖化率達(dá)36%,這一數(shù)據(jù)也遠(yuǎn)高于餐飲業(yè)平均連鎖化率15%。易于復(fù)制的商業(yè)模式,是飲品店連鎖化率高的一個(gè)重要成因。

2、新茶飲是茶板塊中潛力最大的賽道

不論是門店數(shù)還是市場(chǎng)規(guī)模,新茶飲都具備良好的持續(xù)增長(zhǎng)性,而且延續(xù)了中國茶文化。

從茶葉市場(chǎng)的分類來看,茶葉零售市場(chǎng)處于“強(qiáng)地域、弱品牌”狀態(tài),預(yù)包裝茶飲市場(chǎng)的頭部品牌結(jié)構(gòu)已趨于穩(wěn)定,現(xiàn)場(chǎng)制作的新茶飲是整個(gè)茶葉市場(chǎng)中潛力最大的賽道。

3、市場(chǎng)收入規(guī)?;?qū)⑦_(dá)1428億元,但增速階段性放緩

根據(jù)《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2017~2020年,我國新茶飲市場(chǎng)收入的規(guī)模從422億元增長(zhǎng)至831億元,預(yù)計(jì)2023年有望達(dá)到1428億元。

《報(bào)告》顯示,未來2~3年,新茶飲增速階段性放緩,調(diào)整為10%~15%。增速放緩背后的原因或許是:

從企業(yè)端看,面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)加劇、房租較高、人才儲(chǔ)備有限、食品安全管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)、外賣占比高利潤(rùn)低等因素的疊加,快速增長(zhǎng)將有很大的管理性風(fēng)險(xiǎn);

從外部競(jìng)爭(zhēng)看,下沉市場(chǎng)的盤整、西部北部市場(chǎng)的開發(fā),都需要市場(chǎng)驗(yàn)證。

但增速放緩是階段性的,適度調(diào)整將實(shí)現(xiàn)厚積薄發(fā)。如果各企業(yè)在未來2~3年內(nèi)解決好品牌、運(yùn)營(yíng)能力、食品安全管理等重要問題,新茶飲行業(yè)的增長(zhǎng)速度將快速回到15%以上。

4、新茶飲進(jìn)入3.0發(fā)展階段

新茶飲的發(fā)展與爆發(fā),也經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)教育。此次《報(bào)告》將新茶飲的發(fā)展分為4個(gè)階段:

茶飲1.0“茶+奶”時(shí)代,即1990年及以前珍珠奶茶快速發(fā)展階段;

茶飲2.0“茶+奶+水果”時(shí)代,主要在2012年-2019年,即新茶飲誕生階段,大量茶飲品牌持續(xù)迭代;

茶飲3.0“茶+奶+水果+文化”時(shí)代,這也就是目前新茶飲所處的發(fā)展階段——資本推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展,疫情加速行業(yè)洗牌,供應(yīng)鏈的發(fā)展、人才的涌入、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)建設(shè)都成了品牌發(fā)展的關(guān)鍵性因素;

茶飲4.0時(shí)代,即未來多個(gè)茶飲品牌成功走出國門,布局全球化市場(chǎng)。

【市場(chǎng)分析】原葉茶興起,數(shù)字化助力新茶飲的“人貨場(chǎng)”

說了這么久的新茶飲,到底什么是新茶飲?

《報(bào)告》從5個(gè)維度去闡述了新茶飲的含義,分別為新食材、新口味、新技術(shù)、新人類、新文化傳播。

1、新茶飲有哪些典型特點(diǎn)?

從產(chǎn)品特性來看,新茶飲具備短保質(zhì)期、全渠道銷售、易獲得、非剛需、高度的個(gè)性化定制、配料選擇空間大等特點(diǎn)。

持續(xù)創(chuàng)新下帶來也給消費(fèi)者帶來新體驗(yàn),綜合各類因素,新茶飲具備一定的社交屬性,已經(jīng)成為職場(chǎng)中最佳社交飲品。

相比傳統(tǒng)飲品,新茶飲具備更高的文化承載力。近兩年流行的國風(fēng)文化,就與新茶飲碰撞出新的火花。

2、線上業(yè)務(wù)的發(fā)展,助推新茶飲數(shù)字化轉(zhuǎn)型

新茶飲的數(shù)字化,指的是以數(shù)字化管理為核心,進(jìn)行全鏈路數(shù)字化(數(shù)字化渠道、數(shù)字化產(chǎn)品、數(shù)字化供應(yīng)鏈、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、數(shù)字化營(yíng)銷)的搭建。

過去一年中,數(shù)字化高效建設(shè),解決新茶飲的業(yè)務(wù)痛點(diǎn),加快構(gòu)建品牌護(hù)城河。

其一是助力新茶飲的“人貨場(chǎng)”:數(shù)字化體系能支持供應(yīng)鏈原材料管理、有效獲客、線上線下一體化運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品研發(fā)上新、產(chǎn)品質(zhì)量控制、庫存管理,提升門店?duì)I運(yùn)效率以及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率的同時(shí),也提升消費(fèi)者體驗(yàn)。

其二,會(huì)員體系也是新茶飲數(shù)字化建設(shè)的亮點(diǎn):新茶飲品牌已投入精力開發(fā)針對(duì)私域流量和會(huì)員的延伸產(chǎn)品和服務(wù),并通過小程序、APP、天貓、社群等流量入口,共同構(gòu)建品牌流量。

整體來看,新茶飲數(shù)字化建設(shè)在餐飲業(yè)中處于相對(duì)領(lǐng)先狀態(tài)。

移動(dòng)點(diǎn)餐、 數(shù)字化營(yíng)銷、會(huì)員管理、全渠道數(shù)據(jù)打通等,品牌應(yīng)用的顆粒度有差異, 但在全行業(yè)都相對(duì)普及,下沉市場(chǎng)的品牌也在應(yīng)用小程序點(diǎn)單,搭建會(huì)員體系。

這和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、易實(shí)施等特點(diǎn)相關(guān),服務(wù)商的關(guān)注度、 成熟度也為數(shù)字化發(fā)展提供便捷。

3、區(qū)域發(fā)展不平衡,帶來新的品牌機(jī)會(huì)

與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出的顯著區(qū)域化發(fā)展特點(diǎn),新茶飲品牌無論是全國拓展或是區(qū)域深耕,都與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速正相關(guān),呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不均衡狀態(tài)。

珠三角地區(qū)個(gè)別城市和區(qū)域新茶飲門店已處于過度競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),而幾個(gè)大的城市群,包括長(zhǎng)三角、大灣區(qū),成都、重慶,長(zhǎng)沙附近的區(qū)域發(fā)展較快。

而在東北、西北等區(qū)域,一些區(qū)域性的黑馬品牌崛起。

4、茶葉不是制約新茶飲發(fā)展的核心要素

從國內(nèi)茶園的種植面積看,茶葉本土供應(yīng)處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)。

從全球范圍看,進(jìn)口茶葉的供應(yīng)充足。但產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差異帶來食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,例如泰國綠茶中的“落日黃”。

但“茶+水果+奶+其他食材”的不同組合誕生了豐富的產(chǎn)品序列,消費(fèi)選擇更加多樣化。新茶 飲未來發(fā)展將不再受限于茶葉這一核心食材。

5、新茶飲供應(yīng)鏈決定品牌走多遠(yuǎn)

品牌的供應(yīng)鏈能力差異較大,供應(yīng)鏈管理水平對(duì)品牌拓店、創(chuàng)新能力及利潤(rùn)空間起決定性因素。

樣本企業(yè)中,供應(yīng)鏈管控力度有差異,大部分企業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力位于中部水平。

【消費(fèi)洞察】減糖、健康,是年輕消費(fèi)者的新需求

1、下午茶時(shí)段,“減糖”的訂單占比達(dá)48%

《報(bào)告》顯示,本年度調(diào)查中95%的樣本企業(yè)有“半糖”、“少糖”或“不另外加糖”等減糖的選項(xiàng),控糖成為趨勢(shì)。

本年度調(diào)查中,50%的樣本企業(yè)嘗試使用“代糖”,控制熱量的攝入成為本年度熱點(diǎn)。下午茶時(shí)段,某外賣平臺(tái)上要求“減糖”的訂單占比達(dá)48%。

2、消費(fèi)頻次提升,某品牌“重度用戶”超8成

在消費(fèi)頻次上,《報(bào)告》本年度抽樣調(diào)查的樣本企業(yè)中,某新茶飲品牌的會(huì)員中,平均2~7天購買一杯的會(huì)員占比達(dá)78%,有1%的會(huì)員平均每天購買一杯及以上。

3、不同城市用戶存在一定差異

從消費(fèi)人群來看,新茶飲核心用戶人群變化不大,仍以年輕女性為主,覆蓋人群的年齡略有擴(kuò)大。而各個(gè)品牌的定位和目標(biāo)受眾人群有一定差異,同一品牌在不同城市間,也存在一定差異。

《報(bào)告》對(duì)北京和廣州兩個(gè)城市會(huì)員進(jìn)行抽樣調(diào)查分析,結(jié)果顯示:北京地區(qū)消費(fèi)者比較“重視品牌”,而且“杯子等周邊產(chǎn)品銷售較好”;廣州地區(qū)消費(fèi)者更加“重視性價(jià)比”,而且下午茶時(shí)多杯購買已經(jīng)形成一定習(xí)慣,“多杯促銷”轉(zhuǎn)化率較高。

來源:中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)

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